Jarod verfolgt auf der Suche nach seiner Familie die Hinweise, die er von Mr. Fenigor erhalten hat: Nachdem er das Haus seiner Eltern gefunden hat, das schon vor Jahren niedergebrannt ist, läßt der Pretender sich im Team von Dr. Nicholas Haring, Dr. Cynthia de Witt und Laborleiter Jeremy als Arzt bei NuGenesis anstellen, einer modernen Klinik für künstliche Befruchtungen. Jarod stellt bald fest, daß viele der Klinikräume unter Verschluß gehalten werden und die Kinder dort den gleichen Blut- und Intelligenztests unterzogen werden wie er als kleiner Junge. Mit Hilfe des Hausmeisters, der schon in den 60er Jahren bei NuGenesis beschäftigt war, als die Klinik auch als Adoptionsbüro fungierte, gelingt es Jarod, an geheime Dateien zu gelangen. So erfährt er, daß auch er als Kind hier getestet wurde.

In den Rückblicken wird der junge Angelo von Jake Lloyd (Anakin Skywalker in StarWars-Ep.1) gespielt.