Während seine Verfolger vom Centre ein Kloster in Mexiko aufsuchen, in das Jarod sich nach dem Tod seines Bruders zurückgezogen hatte, unterrichtet der Pretender als Anatomie-Professer an der medizinischen Fakultät in Philadelphia. Jarod freundet sich mit dem Studenten Fernando an, dessen Bruder Enrique unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Schließlich erklärt er sich bereit, Fernando bei der Suche nach Enrique zu helfen.
Miss Parker macht unterdessen im Centre die unangenehme Bekanntschaft von Mr. Lyle, der die Leitung übernimmt, nachdem Jarod bisher nicht dingfest gemacht werden konnte und Mr. Parker verschwunden ist. Wer ist der geheimnisvolle Mann hinter der übertrieben charmanten Fassade.