Während der berühmte Zauberkünstler Luke Blade seine spektakuläre Zaubershow vorführt, in der er in der Mitte zersägt wird, geschieht zeitgleich in einem leerstehenden Theater in der Nähe ein grausamer Mord. Wie sich herausstellt, ist die Tote Blades Ex-Assistentin Vienna Hyatt, ihr Körper wurde in der Mitte durchtrennt, wie bei dem Zaubertrick der zersägten Jungfrau! Auf der Kiste werden die Fingerabdrücke von Rupert Lanigan entdeckt, dem Inhaber eine Fachhandlung für Zauberbedarf - und Vienna hatte eine Unterlassungsklage wegen Belästigung gegen ihn bewirkt. Dieser hat jedoch für die Tatzeit ein Alibi - er war beim gerichtlich angeordnetem Gewaltbewältigungskurs. Fußspuren am Tatort führen zu Austin Cannon, einem Mitarbeiter von Blade. Doch bevor Mac ihn befragen kann, wird Cannon in einer dunklen Seitenstrasse brutal zusammengeschlagen, mit Benzin übergossen und angezündet. Zur selben Zeit gibt Zauberer Blade seine Vorführung als 'brennender Mann' zum Besten. Besteht etwa ein Zusammenhang mit den Zaubertricks oder gar dem Zauberer ?
Lindsay muss in Montana vor Gericht als Zeugin aussagen. Sie hatte als Teenager miterleben müssen, wie ein Mann den Imbiss, in dem sie mit ihren Freundinen besuchte, überfiel und dabei die Kellnerin und ihre drei Freundinen brutal erschossen hat. Sie selber hat nur überlebt, da sie zur Tatzeit zur Toilette war. Nun muss sie dem Täter vor Gericht gegenüber sitzen, doch zu ihrer Erleichterung kommt Danny als moralische Unterstützung zur Verhandlung...
[Gaststar : Als Zauberer Luke Blade : Criss Angel ]
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